第一部分  貸前調(diào)查的內(nèi)容及方式方法（5小時）

一、貸前調(diào)查的范圍與內(nèi)容

A.信貸調(diào)查包括：借款申請人企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查、借款申請人家庭狀況調(diào)查、擔(dān)保人調(diào)查。

B.信貸調(diào)查的方式：現(xiàn)場調(diào)查、非現(xiàn)象場調(diào)查

C.調(diào)查了解的主要內(nèi)容：

1、了解客戶的從業(yè)經(jīng)驗、管理能力和個人品行

2、了解客戶經(jīng)營項目的行業(yè)和其自身狀況

3、獲得經(jīng)營項目的財務(wù)信息

4、了解客戶的家庭的有關(guān)信息（基本狀況、收支、財產(chǎn)及債務(wù)）

5、收集信貸決策資料和貸款要件

6、核對文件（合法性、真實性、有效性、一致性、全面性）

7、要求客戶提供保證人和證明人的姓名和聯(lián)系方式

二、信貸調(diào)查的要點

A.保證真實性是信貸調(diào)查的核心原則

B.調(diào)查應(yīng)以調(diào)查客戶的借款用途、還款來源為重點

案例：客戶真的需要錢嗎

期限錯配蘊含的風(fēng)險

C.行信貸調(diào)查時，應(yīng)該以訪談和實地考察為主要調(diào)查手段，要“面對面”。

D.將客戶所提供信息與書面材料和/或證明人所提供的信息進行“交叉核”。

三、貸款調(diào)查的五個方法

A.明知故問法

B.逆算倒推法

C.見微知著法

D.比較分析法

E.多點核對法

四、現(xiàn)場調(diào)查的原則及實際操作

（一）現(xiàn)場調(diào)查的幾個原則

A.兼聽則明，現(xiàn)場調(diào)查應(yīng)堅持雙人或多人原則

B.及時性是保證調(diào)查真實性的關(guān)鍵

C.重視對原始憑證的收集

D.企業(yè)主的口碑是現(xiàn)場調(diào)查的重點

（二）現(xiàn)場調(diào)查重點及案例集錦

A.經(jīng)營場所真?zhèn)伪鎰e

B.經(jīng)營狀況真?zhèn)伪鎰e

C.抵質(zhì)押物真?zhèn)伪鎰e

五、非現(xiàn)場調(diào)查的原則及實際操作

（一）非現(xiàn)場調(diào)查的原則

交叉原則是非現(xiàn)場調(diào)查保證真實性的第一原則

（二）非現(xiàn)場操作的工具及取得途徑

A.征信報告

B.法院執(zhí)行網(wǎng)、工商注冊網(wǎng)

C.銀行對賬單

D.財務(wù)報表

E.房地產(chǎn)信息網(wǎng)

（三）征信報告查詢案例集錦

A.從征信看歷史

案例：他是一個成功人士嗎

B.從征信看信用

案例：沒有不良信用記錄的客戶的不良信息

C.從征信看資金狀況

案例：一個卡奴的自白

D.從征信關(guān)聯(lián)

案例：客戶沒有告訴我們的故事

E.從征信看經(jīng)營狀況

案例：學(xué)習(xí)同業(yè)好榜樣

（四）法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)查詢及案例集錦

怎樣使用法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)

案例：實力強大的擔(dān)保人

（五）銀行對賬單查詢

A.從銀行對賬單看企業(yè)經(jīng)營

案例：客戶的經(jīng)營收入有5000萬嗎

B.從銀行對賬單看企業(yè)的民間集資

案例：奇怪的交易對手

C.如何排除虛假的銀行對賬單

     第二部分     信貸視角下財務(wù)報表分析與虛假報表識別（6小時）

一、信貸人員財務(wù)報表分析基礎(chǔ)

1、財務(wù)報表的概念與構(gòu)成

2、企業(yè)財務(wù)報告信息的質(zhì)量要求

3、企業(yè)活動如何反映在財務(wù)報表

4、財務(wù)報表分析框架和方法

二、資產(chǎn)負(fù)債表的閱讀與分析

1、資產(chǎn)負(fù)債表的概念和作用

2、資產(chǎn)負(fù)債表項目的解讀

3、公司的各項經(jīng)營活動在報表上怎樣反映

4、資產(chǎn)負(fù)債表三力模型解讀

5、資產(chǎn)負(fù)債表重點項目閱讀之機會篇：如何從報表項目中發(fā)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)的營銷機會；

6、資產(chǎn)負(fù)債表重點項目閱讀之風(fēng)險篇：如何從報表項目中了解還款來源及監(jiān)控風(fēng)險

7、從銀行信貸業(yè)務(wù)的角度重新審視資產(chǎn)負(fù)債表

三、 利潤表的閱讀與分析

1、利潤表的概念和作用

2、利潤是如何形成的和主要項目解讀

3、如何識別企業(yè)盈利質(zhì)量

4、利潤表重點項目閱讀之機會篇：如何從報表項目中發(fā)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)的營銷機會；

5、利潤表重點項目閱讀之風(fēng)險篇：如何從報表項目中了解還款來源及監(jiān)控風(fēng)險

6、從信貸角度解構(gòu)利潤表：從利潤表剖析企業(yè)商業(yè)模式

四、現(xiàn)金流量表的閱讀與分析

1、現(xiàn)金流量表的概念和作用

2、現(xiàn)金流量表項目的解讀

3、現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)分析

4、現(xiàn)金流量質(zhì)量分析

5、現(xiàn)金流量表的比率分析

6、現(xiàn)金流量表的趨勢分析

五、財務(wù)報表綜合分析

1、財務(wù)報表分析方法概述

2、償債能力分析

3、經(jīng)營效率分析

4、盈利能力分析

5、杜邦分析法

6、財務(wù)報表綜合分析與客戶信用評級

7、合并報表解讀

六、財務(wù)報表粉飾方法及識別

1、財務(wù)報表粉飾動機及原理

2、財務(wù)報表粉飾方法

   案例：典型報表粉飾手法舉例及講解

3、財務(wù)報表粉飾識別方法

1）利用財務(wù)報表之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系識別粉飾

2）利用財務(wù)報表的外在表現(xiàn)識別粉飾

  3）利用非財務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)之間印證來識別粉飾

七、企業(yè)經(jīng)營績效評價指標(biāo)的判讀

八、根據(jù)行業(yè)類別和行業(yè)周期，分析授信申請人的財務(wù)狀況 

九、企業(yè)財務(wù)信息真實性的印證方法

1、 對資產(chǎn)印證

2、 對負(fù)債印證

3、 對權(quán)益印證

4、 對收入印證

5、對成本費用印證

6、 對利潤印證

7、 對現(xiàn)金流印證

綜合案例：某企業(yè)財務(wù)報表的分析和印證

第三部分  綜合分析授信風(fēng)險，撰寫授信審查報告（1小時）

一、撰寫授信審查報告

1. 授信產(chǎn)品分析；

2. 還款來源分析；

3. 風(fēng)險及控制措施分析；

4. 定價分析；

5. 審查結(jié)論。

     審查意見應(yīng)明確授信品種、金額、用途、利率、服務(wù)收費、期限、償還方式、擔(dān)保條件、授信條件等內(nèi)容，并提示授信潛在風(fēng)險。

二、 企業(yè)授信產(chǎn)品介紹及風(fēng)險控制措施

1. 企業(yè)授信產(chǎn)品（案例介紹）

2. 三個辦法一個指引

3. 企業(yè)的信貸風(fēng)險預(yù)警與退出機制

第四部分  貸后管理（6小時）

一、賬戶監(jiān)管

二、貸后檢查

（一）首次跟蹤檢查

1.首次跟蹤檢查的種類：

2.首次跟蹤檢查的主要內(nèi)容：

3.首次跟蹤檢查的流程：

（二）日常檢查

1.日常檢查的頻率要求

（1） 經(jīng)營行管戶客戶經(jīng)理對客戶檢查的頻率要求：

（2）l管理行管戶客戶經(jīng)理對客戶檢查的頻率要求

2.日常檢查的主要內(nèi)容

（1） 檢查貸款、銀行承兌匯票、信用證等信貸資金使用情況；

（2） 檢查客戶整體風(fēng)險狀況

（3） 檢查擔(dān)保情況。

（4）檢查固定資產(chǎn)項目貸款情況。

l 評價并測算客戶到期貸款償還能力，將結(jié)果如實填寫《到期貸款償還能力預(yù)測表》。

3.日常檢查的手段

（1） 現(xiàn)場檢查

（2）非現(xiàn)場檢查

（三）對貸后檢查結(jié)果的處置

1.向客戶通報檢查情況及處理意見，要求客戶限期答復(fù)；

2.采取信貸手段

三、集團性客戶貸后管理

(一)行業(yè)政策

(二)行業(yè)周期

(三)核心企業(yè)的行業(yè)競爭力

(四)組織架構(gòu)動態(tài)監(jiān)測

(五)資信狀況動態(tài)監(jiān)測資信狀況

(六)資金流向動態(tài)監(jiān)測

(七)財務(wù)狀況動態(tài)監(jiān)測

(八)關(guān)聯(lián)交易動態(tài)監(jiān)測 

(九)內(nèi)部擔(dān)保動態(tài)監(jiān)測

(十)管理能力動態(tài)監(jiān)測

四、風(fēng)險預(yù)警

(一)風(fēng)險預(yù)警信號的來源

(二)風(fēng)險預(yù)警信號的發(fā)現(xiàn)與報告

1. 經(jīng)營行客戶經(jīng)理風(fēng)險預(yù)警信號的報告及處理流程

2. 屬于管理行直接管理的重點客戶的報告及處理流程

3. 管理行客戶經(jīng)理風(fēng)險預(yù)警信號的報告及處理流程

(三)風(fēng)險預(yù)警信號的處理措施

(四)風(fēng)險預(yù)警信號的消除或解除

(五)風(fēng)險預(yù)警信號的信息錄入

五、信貸業(yè)務(wù)到期處理

六、綜合風(fēng)險評價分析

(一)建立綜合風(fēng)險評價分析制度

(二)建立中長期項目建設(shè)期評價制度

(三)建立中長期項目后評價制度

七、貸款風(fēng)險分類及不良貸款管理

(一)嚴(yán)格信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類管理

(二)加強不良貸款的認(rèn)定管理

(三)建立不良貸款管理責(zé)任移交制度

第五部分 不良貸款清收實務(wù)（6小時）

一、商業(yè)銀行不良資產(chǎn)成因剖析

1.金融危機：我們自己制造的魔鬼

2.制度不良：不良貸款成因討論

3.銀行何以反對銀行

4.自愿不良：執(zhí)行難難于上青天

5.清收主體：斯德哥爾摩綜合癥

6.法律責(zé)任；惡搞的不良貸款

二、商業(yè)銀行不良貸款清收的主要方法與注意事項

1.通知催收

2.協(xié)商

3.申請支付令

4. 行使代位權(quán)

5.行使撤消權(quán)

6.行使不安抗辯權(quán)

7.行使抵消權(quán)

8.申請借款人破產(chǎn)

9.以物抵貸

10.協(xié)調(diào)借款人重組

11.    訴訟與仲裁

12.    公證

13.    懸賞

14.    委托

15.    還款免息

16.    了斷清收

17.    打包處置

18.    呆帳核銷

三、     商業(yè)銀行不良貸款清收中法律風(fēng)險防范

1.美國統(tǒng)一商法典中不良貸款處置案例討論

2.抵貸資產(chǎn)處置：為何賠了夫人又折兵?

3.不良資產(chǎn)抵押的法律風(fēng)險

4.不良資產(chǎn)管理中的法律風(fēng)險

5.不良債權(quán)帳銷案存時效風(fēng)險

6.不良債權(quán)的追索法律風(fēng)險

7.不良債權(quán)剝離的法律風(fēng)險

8.不良資產(chǎn)處置中的道德風(fēng)險與其他風(fēng)險

9.