一

國際

資本市場

一、您的公司適合上市？

1、為什么要上市？

2、上市論證

3、上市風險

4、上市團隊

二、中國資本市場概況

1、主板

2、中小板

3、創業板

4、新三板

5、四板

三、境外資本市場分析

1、紐交所

2、納斯達克

3、美國證交所

4、OTCBB布告欄市場

5、粉單市場

6、香港主板

7、香港創業板

8、新加坡主板

9、新加坡創業板

10、倫敦證交所

11、加拿大證交所

?法律：《公司法》對上市的基本要求

?案例：大連萬達商業地產上市失敗案例分析

?課件：公司上市模擬沙盤、PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片

?工具：沙盤，計分牌，5W3H分析法，企業生命周期四階段，SWOT模型，PEST模型

?模擬：組建上市環境，包含上市團隊、券商、律所，會計師事務所。

?評分：分組練習，根據完成時間現場評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數點。

休息：課間休息10分鐘

二

上市前

四、上市籌備

1、上市團隊

2、選擇券商

3、選擇律所

4、選擇會計師

5、盡職調查

6、上市包裝

7、上市輔導

五、制度設計

1、內部控制

2、股權結構

3、財務制度

4、法律風險

5、收購反收購

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、模版、視頻

?案例：J體育集團公司姓名權糾紛IPO上市中斷案例

?討論：如何組建上市團隊、選擇中介？

?模擬：公司上市前的包裝、制度設計、公司規范化管理

?評分：分組練習，根據完成質量，采用自評、他評、集體評議、課堂展示的方法進行評分，最高分10分，最低分1分，沒有小數點。

?總結：5分鐘小結，提綱挈領總結上午的學習內容，再次重復重要知識點。

?總結上午課程分數，上午課程結束。

午休：上午課程結束，中午午休

三

上市中

六、最后沖刺

1、申報材料

2、相關審核

3、私募基

4、改制重組

七、路演

1、定位與準備

2、更精彩路演

3、互聯網路演

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、模版、

視頻

?案例：百度租飛機路演、阿里請快遞員敲鐘

?故事：新三板的一人敲鐘制度

?評分：分組練習，根據完成質量，采用自評、他評、

集體評議、課堂展示的方法進行評分，最高分10分，最

低分1分，沒有小數點。

?總結：5分鐘小結，提綱挈領總結學習內容，再次重復

重要知識點。

?休息：課間休息十分鐘

休息：課間休息10分鐘

四

上市后

八、并購重組

1、并購重組區別

2、如何并購

3、如何重組

4、新股發行

九、結構重建

1、董事會蛻變

2、股東大會

3、監事會意義

4、股權激勵方案

十、再融資

1、新股發行

2、公司債券

3、融資融券

4、私募股權融資

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片

?案例：親身經歷，上市后小股東的不安分。

?討論：您的上市公司資本運營之路準備好了嗎？

?評分：分組練習，根據完成時間現場評分，最高分10

分，最低分1分，沒有小數點。

?總結：十分鐘總結全部課程，回顧重點，再次重申重

點。

?總結：總結模擬公司計分牌全部分數，進行最終評定，

評出名次，表揚先進。

?結束：全部課程結束，答疑解惑，合影道別。

結束：全部課程結束