企業(yè)并購(gòu)與融資顧問(wèn)專家
【教育及學(xué)術(shù)背景】
2 康奈爾大學(xué)(Cornell University)MBA,主修投資銀行業(yè)務(wù)(企業(yè)金融、并購(gòu)、上市等)及全球化經(jīng)營(yíng)管理
2 擁有美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書
2 中國(guó)上市公司獨(dú)董資格證
2 霍尼韋爾六西格瑪證書、雷鳥商學(xué)院國(guó)際視野人才管理證書
2 在環(huán)球時(shí)報(bào)、旅行者、上海采風(fēng)等各類媒體發(fā)表關(guān)于并購(gòu)、財(cái)經(jīng)、教育、房產(chǎn)、人文社會(huì)話題文章。曾接受環(huán)球人物、東方衛(wèi)視等關(guān)于金融、財(cái)經(jīng)與人文主題的采訪(內(nèi)容詳見(jiàn)百度搜索)
【個(gè)人履歷】
出生近代上海金融世家,擁有二十五年以上在中、美、香港、歐盟、日本、拉美、東南亞等地工作學(xué)習(xí)經(jīng)歷,曾在世界百?gòu)?qiáng)企業(yè)和國(guó)際金融機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略并購(gòu)、合資、重組、分拆、融資上市、國(guó)際化發(fā)展、內(nèi)審等工作。現(xiàn)為中外企業(yè)在國(guó)內(nèi)外并購(gòu)、投融資、投后管理、資產(chǎn)優(yōu)化、不良處置、財(cái)務(wù)管控等領(lǐng)域提供咨詢服務(wù),以投資者身份參與參股/收購(gòu)?fù)顿Y及投后的業(yè)務(wù)重組、發(fā)展和退出。同時(shí)任清華-澳洲麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融碩士客座教授、麥考瑞大學(xué)商學(xué)院榮譽(yù)學(xué)者,以及國(guó)內(nèi)上市公司獨(dú)董。
職業(yè)經(jīng)歷如下:
2 通用電氣(GE)業(yè)務(wù)發(fā)展與并購(gòu)部總監(jiān)
2 霍尼韋爾(Honeywell)業(yè)務(wù)拓展與并購(gòu)部亞太區(qū)總監(jiān)
2 法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas)投資銀行部亞太區(qū)高級(jí)經(jīng)理
2 中銀香港(BOCHK)稽核部高級(jí)主任
2 美國(guó)輝瑞(Pfizer)/法瑪西亞制藥(Pharmacia)全球研發(fā)/內(nèi)審咨詢總部高級(jí)經(jīng)理(美國(guó))
專業(yè)特長(zhǎng)如下:
2 在不同國(guó)家地區(qū)及行業(yè)的國(guó)際化管理、戰(zhàn)略并購(gòu)、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領(lǐng)域,積累了豐富的國(guó)內(nèi)和國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)。涉及醫(yī)藥生物、自動(dòng)化控制、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車、能源、地產(chǎn)、銀行、物流、傳媒、高科技/網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)
2 對(duì)全球經(jīng)濟(jì)及行業(yè)周期變化、國(guó)際政經(jīng)和資本市場(chǎng)波動(dòng)、區(qū)域性商業(yè)環(huán)境異同、多元化經(jīng)營(yíng)、中小微企業(yè)管理等,具有長(zhǎng)期深入的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。洞察宏觀環(huán)境變化對(duì)行業(yè)及企業(yè)的影響,剖析發(fā)展機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)制定調(diào)整戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式
2 熟悉國(guó)際資本與跨國(guó)公司對(duì)華投資和管控心態(tài)。在中外商務(wù)談判、管理層溝通、日常經(jīng)營(yíng)、領(lǐng)導(dǎo)多種族/多元文化/跨職能團(tuán)隊(duì)等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)
【聽課群體】
2 講義內(nèi)容均基于老師多年海內(nèi)外在各類企業(yè)(包括中小微企業(yè))、金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。講義案例都由老師親自通過(guò)信息收集、重新分析修改整理而成。可以中英文授課
2 聽課學(xué)員包括中外企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)等的董事會(huì)高管、總裁、業(yè)務(wù)總經(jīng)理、副總、總監(jiān)及中層管理團(tuán)隊(duì)等。根據(jù)不同公司/行業(yè)/學(xué)員職能的需求,現(xiàn)場(chǎng)授課內(nèi)容案例會(huì)做側(cè)重性的修改
2 班級(jí)人數(shù)以20人左右最佳,有利于課內(nèi)互動(dòng)討論
【授課主題】
2 講義內(nèi)容均基于老師多年海內(nèi)外在各類企業(yè)(包括中小微企業(yè))、金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)的積累和總結(jié)。講義案例都由老師親自通過(guò)信息收集、重新分析修改而成。
2 以下為目前主要的授課主題:
n 《公司并購(gòu)管理》
兩天課,全景式描述企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略動(dòng)因、風(fēng)險(xiǎn)分析、團(tuán)隊(duì)組合、及并購(gòu)項(xiàng)目全流程管理。項(xiàng)目管理內(nèi)容方面偏重投前工作環(huán)節(jié),兼顧投后整合管理的需要。另有以下衍生課程:
? 《股權(quán)投資與并購(gòu)管理》兩天課,講述并購(gòu)與各類財(cái)務(wù)投資(私募/風(fēng)投等)管理異同
? 《海外并購(gòu)》兩天課,主要針對(duì)中企的海外并購(gòu)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控
? 《并購(gòu)談判》兩天課,通過(guò)兩次分組實(shí)操談判(如價(jià)格談判等),闡述并購(gòu)談判技巧、談判心理、應(yīng)急措施等事項(xiàng),包括如何提升個(gè)人影響力、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力、洞察和語(yǔ)言運(yùn)用能力
n 《股權(quán)投后與整合管理》
投后爆雷導(dǎo)致的商譽(yù)減值、高負(fù)債、利潤(rùn)下降,已嚴(yán)重影響中企經(jīng)營(yíng)甚至生存。課內(nèi)主述并購(gòu)整合、戰(zhàn)投、財(cái)投的投后管理及善后決策,涵蓋投前投后銜接、業(yè)務(wù)重組、流程內(nèi)控、公司治理和團(tuán)隊(duì)優(yōu)化等,從而提高投后成功率及業(yè)務(wù)的持續(xù)盈利,并不斷優(yōu)化投前流程管控與決策
n 《公司估值與風(fēng)控》
闡述并購(gòu)與財(cái)務(wù)投資及IPO的估值工作環(huán)節(jié)的差別、各類估值模式、局限和風(fēng)險(xiǎn),以及如何通過(guò)財(cái)務(wù)分析協(xié)助估值決策、價(jià)格談判等
n 《企業(yè)投融資決策與風(fēng)控》
兩天課,從企業(yè)生存發(fā)展角度,講述內(nèi)生投資、外延投資及多種模式和運(yùn)用,以及融資戰(zhàn)略、股權(quán)與債權(quán)融資模式、渠道、風(fēng)險(xiǎn)管控等
n 《投資項(xiàng)目解析與決策》
以公司內(nèi)生投資項(xiàng)目(如業(yè)務(wù)擴(kuò)張、精益化、PPP、國(guó)際化等)管理角度出發(fā),基于宏觀環(huán)境和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,如何規(guī)劃解析項(xiàng)目模式、設(shè)置合理財(cái)務(wù)模型、參數(shù)、業(yè)務(wù)投融資及經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),并通過(guò)模型及熟悉分析,更好協(xié)助管理層對(duì)項(xiàng)目投融資的評(píng)估、決策和實(shí)施的綜合管控
n 《案例復(fù)盤工作坊》
由公司提供項(xiàng)目(并購(gòu)、股權(quán)/債券投資、投后整合等),老師協(xié)助收集項(xiàng)目信息,在課內(nèi)對(duì)項(xiàng)目中爆發(fā)各類問(wèn)題進(jìn)行全面分析、追溯根源、以及潛在解決方案,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),協(xié)助公司提升投前與投后工作的資源搭建、投資效益、團(tuán)隊(duì)能力、組織架構(gòu)有效性等
n 《國(guó)際化業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)管控》
為應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)全球化發(fā)展需要,國(guó)際化業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)如何高效配合,搭建管理架構(gòu),理解跨國(guó)企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)的管理理念和與能力新要求,以及在跨文化、多種族環(huán)境中如何有效地與不同部門和地域團(tuán)隊(duì)的合作。調(diào)解由文化沖擊帶來(lái)的溝通、沖突、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)等環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)
n 《公司經(jīng)營(yíng)與企業(yè)家財(cái)富管理》
闡述宏觀行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)和投融資決策、股權(quán)交易(融資、IPO、并購(gòu)等)等環(huán)節(jié),對(duì)企業(yè)家/公司股東的個(gè)人財(cái)富的影響,以及兩者直接的相互影響,并講述現(xiàn)今企業(yè)家如何在合理風(fēng)險(xiǎn)前提下可以考慮的財(cái)富管理和投資渠道及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
n 《戰(zhàn)略規(guī)劃分解管控》
幫助中企戰(zhàn)略性應(yīng)對(duì)新常態(tài)下宏觀及行業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn),包括業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制定所需要考慮的各類風(fēng)險(xiǎn)、以及由業(yè)務(wù)戰(zhàn)略如何分解到部門戰(zhàn)略(市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、人力資源等)、業(yè)績(jī)目標(biāo)、監(jiān)控等
n 未來(lái)還將開發(fā)實(shí)戰(zhàn)型的《公司內(nèi)審及效益咨詢》、《公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控機(jī)制》、《財(cái)務(wù)解析與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策》等
【講座經(jīng)歷】
2 公開課:與多家機(jī)構(gòu)如清華、北大、復(fù)旦、交大、浙大、上海財(cái)大、中山大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)、西南財(cái)經(jīng)、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、香港大學(xué)、普華永道學(xué)院、澳洲會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、LexisNexis律商聯(lián)訊等合作
2 公司內(nèi)訓(xùn):根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)需求,提供具有側(cè)重性和針對(duì)性的高管培訓(xùn)(董事會(huì)、子公司、各職能管理層)。培訓(xùn)前需與公司進(jìn)行溝通,了解經(jīng)營(yíng)狀況,以便調(diào)整授課內(nèi)容
2 企業(yè)客戶:給以下國(guó)企、民企、外企、中外合資企業(yè)提供高管內(nèi)訓(xùn)、案例復(fù)盤工作坊課
n 工業(yè)/資源/汽車/環(huán)保
中石油、中石化、寶鋼、中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)、中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)一重、中廣核、中國(guó)電建、中車、中建、上汽集團(tuán)、上海電氣、東方電氣、東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽、延長(zhǎng)石油、徐工、奇瑞、五菱、延鋒、悅達(dá)、新澳、協(xié)鑫、深能源、海科、上海電力、深圳寶安、金川、廣州地鐵、沈陽(yáng)機(jī)床、粵港水務(wù)、亞新科等
n 醫(yī)藥/科技/消費(fèi)/服務(wù)
中糧、聯(lián)想、美的、復(fù)星醫(yī)藥、順豐、方正、新華傳媒、華測(cè)集團(tuán)、三寶科技、景峰制藥、邁瑞、微創(chuàng)醫(yī)療、安登齒科、金信諾、歐普、豪森醫(yī)藥、長(zhǎng)虹、百聯(lián)聯(lián)華、深國(guó)際、上海豫園集團(tuán)等
n 金融/投資/地產(chǎn)/多元
中國(guó)銀行、長(zhǎng)城資產(chǎn)、東方資產(chǎn)、建銀集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)(包括海外美元基金等)、光大、中國(guó)通用投資集團(tuán)、越秀集團(tuán)、海航、萬(wàn)科、北控、三胞集團(tuán)、綠城、三寶科技、銀泰、恒天、保集集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、四川交投、云南能源投資集團(tuán)、四川港航投資集團(tuán)、西安國(guó)投、昆山國(guó)投、江西鐵投集團(tuán)、江西水投、外高橋聯(lián)合發(fā)展、海南海墾集團(tuán)等
n 政府/行業(yè)協(xié)會(huì)
如浙江(杭州等)、江蘇(揚(yáng)州等)、四川(省委黨校等)、福建、河南等省市機(jī)構(gòu)(國(guó)資委、發(fā)改委、財(cái)政、稅務(wù)等);北京評(píng)估協(xié)會(huì)、長(zhǎng)沙律師協(xié)會(huì)等
n 外企/合資/外資機(jī)構(gòu)
霍尼韋爾、輝瑞/法瑪西亞制藥、武田制藥、輝瑞海正合資公司、北京奔馳、松下、聯(lián)合石化、奧的斯、蘭精化纖、賽默飛生物科技、南德、采埃孚汽配、SGS、立邦、一汽大眾、美國(guó)商會(huì)、澳洲會(huì)計(jì)師協(xié)、美亞能源(煤層氣等)會(huì)等
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