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經(jīng)濟學(xué)碩士

財富管理與零售銀行業(yè)務(wù)咨詢專家

興業(yè)銀行總行、浦發(fā)銀行總行產(chǎn)能提升培訓(xùn)特聘專家講師

中行、建行、工行、華夏銀行等多家銀行特約咨詢導(dǎo)師

曾任陸家嘴財富管理培訓(xùn)中心助理總裁

宜信財富投資顧問管理中心總監(jiān)

歐顧得顧問機構(gòu)金融咨詢項目總監(jiān)

業(yè)內(nèi)第一本零售銀行轉(zhuǎn)型實務(wù)類書籍《零售金融效能提升術(shù)》（中信出版社出版）主編

從業(yè)經(jīng)歷：

超過10年金融咨詢和培訓(xùn)管理經(jīng)驗；

超1000天培訓(xùn)授課經(jīng)驗、30+零售轉(zhuǎn)型與產(chǎn)能提升項目總監(jiān)、100+場財富管理主題沙龍演講、300+網(wǎng)點1500天一線營銷輔導(dǎo)經(jīng)驗。

十余年聚焦金融行業(yè)咨詢和培訓(xùn)，在財富管理領(lǐng)域和零售銀行領(lǐng)域有著扎實的專業(yè)底蘊和豐富的實踐經(jīng)驗。過往所服務(wù)過的客戶覆蓋六大行、股份制、城農(nóng)商、三方財富等，擔任過超30個商業(yè)銀行總行、省分行、二級分行的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型咨詢和產(chǎn)能提升項目總監(jiān)。

授課風(fēng)格：

系統(tǒng)化、邏輯性和接地氣是多年咨詢和培訓(xùn)工作中堅持踐行的三個關(guān)鍵詞。 

1.系統(tǒng)化。從業(yè)務(wù)問題出發(fā)，系統(tǒng)化構(gòu)建問題解決的方法論模型，并輔以最佳實踐，融入一線工作場景和實操案例，深入淺出的進行內(nèi)容設(shè)計、落地和講解。

2.邏輯性。課程多結(jié)合所在金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、一線網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指標和重點產(chǎn)品進行定制化融合，能力的提升是為了助力業(yè)務(wù)發(fā)展，以“工作場景+重點產(chǎn)品+能力模型”三者結(jié)合進行課程設(shè)計。

3.接地氣。以日后銷售實戰(zhàn)能力轉(zhuǎn)化為目標，以工具化思維設(shè)計咨詢與培訓(xùn)內(nèi)容，配套工具的落地助力解決標準化和效率提升的問題。

主講課程：

《新變革時代下的財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯》
《資產(chǎn)配置視角下的金融產(chǎn)品營銷技巧》
《高凈值客戶KYC與顧問式營銷技巧》
《新變革時代下的零售銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展之道》
《網(wǎng)點差異化經(jīng)營“一行（點）一策”訓(xùn)練營》
《塑造經(jīng)營業(yè)主型網(wǎng)點管理者》
《行外吸金與網(wǎng)點營銷活動策劃與實施》
《卓越理財經(jīng)理塑造訓(xùn)練營》
《資管新規(guī)下的復(fù)雜型產(chǎn)品營銷技巧》
《存量客戶高效盤活與經(jīng)營維護》
《廳堂客戶精準識別與需求挖掘》
《財富管理業(yè)務(wù)推動與銷售管理實戰(zhàn)》
《中小銀行網(wǎng)格化精準營銷》
《零售信貸營銷能力提升與產(chǎn)能提升策略》