l 中國培訓研究院營銷研究中心專家；
l 私募基金項目合伙人；
l 原招商銀行銷售主任；
l 原荷蘭銀行高級客戶開拓經理；
l 原美林證券大客戶經理；
l 原北京玖富顧問公司副總裁；
l 上海交通大學、浙江大學、上海財大、上海復旦等多家知名高校合作講師。
l 浙江省企業培訓師協會認證高級企業培訓師
王老師是銀行業務營銷、產品渠道整合專家，有15年中外資金融機構與銀行一線營銷服務與管理經驗。現任某金融機構副總裁，長期從事金融機構服務營銷工作與高端財富管理業務。
王老師熟諳中、外資金融機構的產品與營銷模式，具備豐富的理財知識和高端客戶溝通能力。曾作為一線客戶經理，前后為超過5000人次的客戶進行100場次的專題培訓及理財講座，得到客戶的廣泛好評。
王老師擁有豐富的銀行培訓經驗，為銀行超過10,000名分行主管、支行行長/主管副行長、零售/公司業務主管、理財經理、個人/對公客戶經理、大堂經理及相關業務人員提供培訓。
培訓擅長領域：
銀行客戶開發、客戶經營與關系管理、金融產品組合營銷、顧問式營銷流程、高端客戶類型分析與需求挖掘、網點轉型、網點營銷管理、電話邀約技巧、金融營銷服務理念等。
核心課程：
① 銀行特色營銷類課程
《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》
《零售業務發展趨勢及營銷新思路》
《零售銀行優質客戶開發、銷售與維護》
《銀行理財經理培訓全方案》
《銀行區域外拓營銷實務》
《銀行理財產品分析與顧問式營銷技巧》
《大數據時代下的客戶營銷與關系維護》
《客戶經理顧問式銷售》
② 銀行網點類課程
《銀行轉型發展與利潤中心打造》
《營業網點零售銀行銷售管理》
《網點存量及新增客戶批量營銷與管理策略》
《銀行網點經理現場管理》
中國銀行及分行：
中國銀行佛山分行、北京分行（2期）、江蘇省分行、深圳分行、舟山分行、重慶分行、湖北省分行、甘肅分行、四川開發西區支行、延邊分行
工商銀行及分行：
工商銀行總行2期、內蒙古分行、金華分行、長春分行、深圳分行、山東省分行、杭州分行、北京分行、天津分行
農業銀行及分行：
農業銀行總行、廣州分行、合肥分行、長春分行、徐州分行、浙江省分行、內江分行、重慶分行
建設銀行及分行：
建行南寧新城支行、浙江省分行、溫州分行、四川分行3期、寧波分行、山東分行3期、江蘇分行3期、廣西省分行2期、云南省分行、張家港分行、天津建行
交通銀行及分行：
交行江西省分行、四川省分行、上海分行、南寧分行、北京分行、唐山分行、無錫分行
股份制銀行：
中信銀行總行2期、中信銀行南寧分行、中信銀行上海分行四期、中信銀行福州分行、廣發銀行廣州分行、廣發銀行上海分行、浦發銀行深圳分行、招行東莞分行、浦發銀行西安分行、民生銀行西安分行2期、興業銀行長沙分行、興業銀行漳州分行、興業銀行南京分行2期
郵儲郵政銀行：
郵蓄銀行資陽市分行、寧波郵儲3期、郵儲銀行遼寧分行、上海郵儲、浙江郵儲、云南郵儲、江蘇郵儲、武漢郵儲、重慶郵儲山東郵儲、廈門郵儲、深圳郵儲、郵儲銀行江蘇省分行、咸寧郵政、郵儲銀行四川省分行、黑龍江郵儲、湖北中郵、郵蓄銀行資陽市分行
城商行、農商行、農信社：
廣州農商銀行華南新城支行、龍游農商銀行、重慶農商行3期、如東農商行、武漢農商行、蕪湖津盛農村商業銀行、阿壩農商、成都銀行、貴州聯社、鄭州市市區農村信用聯社、四川省農村信用社、山東農信社、南京銀行總行、南京銀行北京分行3期、徽商銀行總行、上海浦東發展銀行股份有限公司、西安銀行2期、廈門國際銀行珠海分行、武漢農村商業銀行洪山支行、中泰證券股份有限公司
