培訓(xùn)背景：

近年來，中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)持續(xù)火熱，在國(guó)企改革、促進(jìn)企業(yè)兼并重組、資本市場(chǎng)放松對(duì)并購(gòu)重組的限制、鼓勵(lì)并購(gòu)融資等政策刺激作用下，中國(guó)企業(yè)并購(gòu)活躍度與交易規(guī)模繼2014年之后再創(chuàng)新高。并購(gòu)已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)快速擴(kuò)張、發(fā)展壯大的必經(jīng)路徑之一。然而，并購(gòu)中買方和賣方應(yīng)該如何做好準(zhǔn)備工作？并購(gòu)的規(guī)范流程是什么？并購(gòu)中如何實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值最大化？如何估值？如何防范并購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)？……本課程將為您詳細(xì)講解其中奧秘，并通過案例和現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)分享等多種教學(xué)方法使學(xué)員掌握并購(gòu)的奧秘和企業(yè)外延式擴(kuò)張的精髓。

課程收益：

1．幫助學(xué)員了解并購(gòu)對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要意義和并購(gòu)業(yè)務(wù)流程；

2．培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行合理的并購(gòu)規(guī)劃和如何做好并購(gòu)前的準(zhǔn)備工作，提升企業(yè)價(jià)值；

3．根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)整體并購(gòu)方案；

4．現(xiàn)場(chǎng)演練幫助學(xué)員掌握并購(gòu)技巧。

授課模式：

方法理論講授、案例通俗闡釋、實(shí)踐問題剖析、實(shí)踐操作演練、學(xué)員點(diǎn)評(píng)互動(dòng)、講師點(diǎn)撥提升

適合對(duì)象：企業(yè)家、企業(yè)高管、公司投資部門負(fù)責(zé)人、投資機(jī)構(gòu)從業(yè)者等。

課程大綱：

課程導(dǎo)入

一、企業(yè)并購(gòu)發(fā)展歷史

1、美國(guó)企業(yè)并購(gòu)浪潮和發(fā)展歷史

2、中國(guó)企業(yè)并購(gòu)發(fā)展歷史

二、并購(gòu)的動(dòng)因和意義

1、協(xié)同效應(yīng)

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

3、多元化

4、案例分析

三、并購(gòu)業(yè)務(wù)流程講解

1、并購(gòu)?fù)顿Y和新設(shè)投資的區(qū)別

2、并購(gòu)業(yè)務(wù)基本流程分析和內(nèi)外部合規(guī)審批環(huán)節(jié)

3、股權(quán)并購(gòu)和資產(chǎn)并購(gòu)的比較

4、案例分享

四、并購(gòu)全流程一體化價(jià)值創(chuàng)造模型

1、并購(gòu)全流程一體化模型詳解

2、并購(gòu)操作中如何運(yùn)用一體化價(jià)值創(chuàng)造模型

五、并購(gòu)操作要點(diǎn)

1、賣方操作要點(diǎn)

（1）如何對(duì)資產(chǎn)狀況進(jìn)行梳理

（2）如何尋找合適的買方

（3）和買方的溝通技巧

（4）如何充分展現(xiàn)價(jià)值，提高估值

（5）并購(gòu)稅收籌劃

（6）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

（7）對(duì)賭協(xié)議和賣方風(fēng)險(xiǎn)防范

2、買方操作要點(diǎn)

（1）并購(gòu)規(guī)劃和戰(zhàn)略管理

（2）如何尋找合適的并購(gòu)標(biāo)的

（3）并購(gòu)談判策略和盡職調(diào)查方法

（4）并購(gòu)估值（上市公司和國(guó)企收購(gòu)的估值規(guī)范和法規(guī)要求）

（5）并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)和協(xié)議關(guān)鍵條款

（6）并購(gòu)后整合要點(diǎn)（整合工作的四個(gè)層次、整合工作的常見問題和風(fēng)險(xiǎn)、整合的六大領(lǐng)域和整合方法）

（7）并購(gòu)稅收籌劃

（8）上市公司并購(gòu)重組的特殊要求

（9）杠桿收購(gòu)操作要點(diǎn)

（10）借殼上市（收購(gòu)上市公司）的八種主流方法

（11）并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范和糾紛解決手段

六、上市公司市值管理和并購(gòu)基金運(yùn)作

1、市值管理的概念和意義

2、建立市值管理體系

3、市值管理方法論

4、市值管理案例深度解析

5、上市公司并購(gòu)基金的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)

6、如何設(shè)立并購(gòu)基金

7、監(jiān)管部門對(duì)并購(gòu)基金的監(jiān)管重點(diǎn)

8、上市公司并購(gòu)基金的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

七、現(xiàn)場(chǎng)演練

    選取學(xué)員中的有企業(yè)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)需求的優(yōu)秀企業(yè)家免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)演練、剖析和分享，輔導(dǎo)和模擬并購(gòu)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。