企業IPO上市/資本運作專家
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學院金融MBA
中國注冊會計師(CPA)協會非執業會員
特許金融分析師協會(CFA)持證人
曾任:東興證券股份有限公司 | 投資銀行部副總裁
曾任:虹橋正瀚律師事務所(頂尖商事訴訟事務所) |資深律師
擅長領域:IPO上市、股權設計、并購重組、財務報表分析......
→交通大學/上海財經大學/浙江財經大學等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業掛牌上市
→累計授課高達1000場次,輔導培訓70,000人次,滿意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢地產等34家企業代理私募股權投資、金融衍生品、銀行、稅務共計187多起訴訟及仲裁案件,積累了大量經濟、財稅實戰案例。
實戰經驗:
章老師在企業上市、并購重組等資本運作上有著深刻理解以及豐富的實戰經驗,具有金融、財務、法律及稅務等背景,是中國資本市場罕見的復合型人才,通過財務報表分析識別出大量財務舞弊,使投資人避免了幾十億元的投資損失。
五年資本運作、財務報表分析經驗,任東興證券(大型國有券商)投資銀行部副總裁,并擔任內核委員會財務專家委員、內核委員會法律專家委員。
◆上市:主導參與建科機械創業板上市、華夏航空(股票代碼:002928)中小板上市
◆投資:參與巨人網絡(股票代碼:002558)戰略投資假面信息
◆私募:主導源悅汽車(股票代碼:870231)、喜喜母嬰(股票代碼:836015)、山嶼海(股票代碼:833036)等企業大量企業完成私募股權融資
◆并購:主導賽特斯(股票代碼:832800)并購重組浩方科技
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部分資本運作案例:
◆ 建科機械(股票代碼:創業板代碼,融資:完成3.3億元創業板股票融資)
2015年,作為主辦券商介入企業資本運作,在企業新三板掛牌期間幫助企業融資1億元,并協助企業完成跨境技術收購。2017年,作為輔導機構及保薦機構開展上市輔導工作,2019年11月15日通過證監會審核,登陸深圳證券交易所創業板,完成3.3.億元首次公開發行股票融資。
◆ 巨人網絡(股票代碼:002558,并購:完成對假面信息2億元戰略投資)
2018年,作為假面信息聘請的財務顧問,設計融資方案、交易架構,協助完成巨人網絡對假面信息2億元戰略投資。促成假面信息與巨人網絡戰略協同,幫助假面信息產品線從社交應用產品,拓展至移動端游戲產品。
◆ 賽特斯信息(股票代碼:832800,融資:完成3.6億元股票融資)
2015年,幫助賽特斯信息掛牌同時發行股票融資,引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構,完成3.6億元融資。2016年,幫助企業完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰(股票代碼:836015,融資:完成5000萬元股票融資)
2016年,作為主辦券商介入企業資本運作,在企業新三板掛牌前幫助企業融資5000萬元,引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰略投資人與財務投資人,幫助企業將業務從傳統月子會所拓展至互聯網大健康領域。
主講課程:
《公司估值理論與實務》
《并購重組與產業整合》
《企業股權架構頂層設計》
《多層次資本市場與企業融資》
《企業IPO上市全流程解析》
《企業IPO上市新政策與操作實務》
《財務報表分析與財務舞弊識別》