主講：崔莉

【課程收益】：

1.全面了解有關(guān)新三板的政策法規(guī)、資格認(rèn)證、掛牌流程，掌握新三板上市前的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、股權(quán)改制等具體準(zhǔn)備工作流程和要點(diǎn)，從容對接新三板市場。

2.學(xué)習(xí)新三板市場交易的不同方式，掌握并購重組方法，應(yīng)對上市后企業(yè)管理面臨的各種新挑戰(zhàn)。

3.與新三板掛牌企業(yè)交流分析新三板企業(yè)掛牌交易的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

【適合學(xué)員】：

1.新三板（擬）上市企業(yè)董事長、總經(jīng)理、董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管

2.有了解資本市場和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人

【課程大綱】：

第一部分 新三板與資本市場概述 

一、 資本市場概述 

1.資本市場的定義和范圍 

2.其他國家和我國臺灣地區(qū)主要資本市場概況

3.我國資本市場 

 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板 

 場外交易市場 

 我國資本市場未來 

二、資本市場中的新三板 

1、什么是新三板 

2、三板在資本市場中的地位 

第二部分 新三板與企業(yè)發(fā)展 

一、新三板對企業(yè)發(fā)展的意義 

二、新三板與企業(yè)發(fā)展中的問題安排 

1、股權(quán)稀釋 

 什么是股權(quán)稀釋 

 股權(quán)稀釋認(rèn)識誤區(qū) 

 股權(quán)稀釋的正確認(rèn)識 

 媒體報(bào)道：非上市公眾公司無盈利門檻新三板將成真正創(chuàng)業(yè)板 

2、稅務(wù) 

 擬掛牌企業(yè)常見稅務(wù)問題 

 原因分析 

 稅務(wù)問題的建議

3、信息披露 

 新三板對企業(yè)信息披露的要求 

 信息披露對企業(yè)的影響 

 如何做好信息披露 

 媒體報(bào)道：證券業(yè)協(xié)會督促“新三板”公司做好信息披露

4、短期管理成本 

 新三板掛牌過程中的管理成本 

 管理成本短期上升 

 管理成本上升與企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展正相關(guān) 

 媒體報(bào)道：券商“跑馬圈地”新三板掛牌企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)待定 

第三部分 新三板掛牌前籌劃 

一、新三板掛牌評估與方案設(shè)計(jì) 

1、新三板企業(yè)掛牌前評估 

  掛牌評估的重要性 

  掛牌評估的主要內(nèi)容 

2、證券公司考量標(biāo)準(zhǔn) 

  證券公司考量標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn) 

  證券公司主要的考量標(biāo)準(zhǔn) 

3、新三板掛牌方案設(shè)計(jì) 

  內(nèi)資企業(yè)掛牌新三板方案設(shè)計(jì) 

  外資企業(yè)掛牌新三板方案設(shè)計(jì) 

4、中介機(jī)構(gòu)遴選 

  新三板掛牌中介機(jī)構(gòu) 

  證券公司的選擇 

  律師事務(wù)所

  會計(jì)師事務(wù)所 

二、股份制改造 

1、股份制改造概述 

  股份制改造的概念

  股份制改造的目的

  股改的形式

2、股改流程 

 遴選中介機(jī)構(gòu) 

 通過股改決議，成立股改小組

 盡職調(diào)查 

 四股改方案擬定 

第四部分 新三板掛牌實(shí)務(wù)操作流程