主講課程
- 私人銀行的營銷大單——與企業(yè)戶的相生相愛
- 銷售技巧
- 課程背景:私人銀行客戶的圈層中,近60%以上多是大,中,小型企業(yè)主。私人銀行的業(yè)務(wù)通常圍繞著家族的私人銀行業(yè)務(wù)。對于企業(yè)主與私人銀行在本業(yè)經(jīng)營及其關(guān)聯(lián)性亦是有重大合作的。而且私人銀行的營銷大單是從這理來的。在國內(nèi),私人銀行的經(jīng)營模式有三大類,家族辦公室,投資銀行,全能銀行;倒不如說,國內(nèi)私人銀行的業(yè)務(wù)有三大板塊:大零售,大資管,大投行。企業(yè)主的私人銀行客戶在大資管,大投行及全能銀行中多有可以合作的
- 私人銀行客戶的投資再沖刺——S基金篇
- 投融資
- 課程背景:私人銀行客戶的定義,若從賬戶中管理資產(chǎn)總額的角度來闡釋,每家銀行單一賬戶100萬美元至單一賬戶5000萬美元的開戶門檻,各自對應(yīng)的客戶圈層完全不同。但是從每家銀行對私人銀行客戶的服務(wù)內(nèi)容,組織架構(gòu)設(shè)計,客戶回饋大數(shù)據(jù)運(yùn)用,運(yùn)營方式,等等。私人銀行客戶的基本輪廓及辨識度是非常雷同的:(1)投資產(chǎn)品組合;(2)風(fēng)險可控,可承擔(dān)部分風(fēng)險;(3)不求高收益,只求穩(wěn)定收益;(4)可持有單一投資產(chǎn)品
- 同頻服務(wù)——高端私人銀行客戶的投資心理學(xué)
- 投融資
- 課程背景:高端私人銀行客戶的投資邏輯或方式,都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個基礎(chǔ)下,對我們私人銀行家來說有好有壞。好的是與客戶的關(guān)系很好,壞的是對整個客戶的投資組合的績效要擔(dān)負(fù)大部分責(zé)任。所以建立私人銀行客戶的投資理念,是門藝術(shù),值得玩味。建立投資理念的工作,除了平時的交流外,推薦投資類書籍,推薦公司舉辦的論談,不時安排IC到訪說明,發(fā)送市場專家的評論,都是不錯
- 推陳致新——私人銀行家的自我打造及精進(jìn)
- 銀行保險
- 課程背景:私人銀行業(yè)起源于16世紀(jì)的歐洲,經(jīng)歷過全世界大大小小的戰(zhàn)爭,天災(zāi),人禍,私人銀行業(yè)的市場規(guī)模仍然持續(xù)成長,而且多樣化。產(chǎn)業(yè)核心是服務(wù),服務(wù)的核心是私人銀行家的素質(zhì)及專業(yè)。加上時代的不斷演變,高素質(zhì),強(qiáng)專業(yè),經(jīng)驗豐富的私人銀行家就灸手可熱。另外多年累積的亦友亦投資顧問的接近親人關(guān)系,私人銀行家已有世襲制度的事實(shí)的存在了。海外家族信托是**的例子,家族財富傳承下一代。家族信托的投資顧問也交接
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Office超級實(shí)戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人
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